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台灣半導體產業現況

      日期:2001/11/30      來源:半導體科技

   

1998年對IC產業來說並不好過,因為全球的IC市場規模衰退了11.4%。就連國際大廠都禁不住紛紛發生裁員、關廠或停工的事件。相對地,台灣IC產業算是表現得不錯,整體產業產值仍成長了13.4%,達到2834億台幣。
1998年台灣共有115家IC設計公司、5家光罩公司、3家晶圓材料公司、20家晶圓製造公司、36家封裝公司、30家測試公司、20家化學品公司及13家導線架公司。其中有很多是去年才加入的廠商,顯示雖然市場不景氣,大家對台灣IC市場的未來仍相當看好。估計這些廠商的家數仍將持續增加,使台灣IC產業的生產體系更為完整,更具競爭力。
從表一可以看到台灣IC產業(分為設計業、製造業、封裝業和測試業)的整體表現,這四大產業所佔的比例分別為16.5%、59.8%、19.1%、及4.6%,比1997年分別成長了29.2%、10.6%、13.0%、及23.6%。總體來說1998年台灣IC產業的產值成長率優於全球,但獲利表現則普遍降低,而產業的規模則在持續的擴增當中,這包括從業的人數、公司家數、投資額、以及研發投入的經費。
#F#表一:台灣IC產業產值整體表現 單位:億台幣,%
以IC設計業來看,台灣十大IC設計業在1998年的表現有很大的變化,這部份請參考本期相關文章「持續急速成長的台灣IC設計業」(第52頁)。
在IC製造方面,主要IC廠之產能現狀如表二所示。其中記憶體與晶圓代工佔台灣整個IC製造業的比重超過90%,在世界市場亦佔有重要地位,晶圓代工佔全球市場的53.9%,而DRAM則佔11.9%。表三為我國1998年IC製造業前十大公司的排名及營收狀況。
#F#表二:台灣IC廠產能現況
#F#表三:1998年我國IC製造業營業額排名 單位:億台幣,%
#P#未來3年有榮景
今年二、三月時,大家對市場的景氣回升仍然不敢太樂觀,然而在第二季之後,市場需求很快地出現,至今台積電與聯電等代工廠的產能都已接近滿載的情況,顯示市場景氣已上升。根據半導體產業協會(SIA)公佈最新的全球半導體銷售預測報告,1999年銷售額可望達1,408億美元,較1998年成長12%。此數字不僅高於先前預估的9.1%,更是自1995年以來出現的另一波高峰。
SIA甚至預期半導體業的榮景可維持至2002年,屆時全球市場規模可達2,157億美元。2001年將達到最高點,成長率可達17.6%。在代工市場方面,根據Dataquest的資料,全球晶圓代工市場需求規模在1997及1998年均為50多億美元,預估1999年將達60億美元,2000年可達80億美元,到2002年將超過120億美元。而DRAM市場到今年第二季仍在衰退,但SIA預計1999年全球的DRAM市場成長率可達25%,未來3年的年成長率會介於25~35%間。
#P#建廠計劃趨積極
在需求成長之下,加上近兩、三年來北美、南韓及日本均大幅減少設備投資,造成晶圓代工產能出現供不應求的現象,這使得原先暫緩的晶圓建廠計劃又回復熱絡了起來。
茂矽已與西門子公司重新簽署合資協議,準備將茂德模組B升級為12吋廠,切入0.13微米、256MB DRAM的製造領域。由於比其他同業重新蓋廠房硬體的進度至少快一年以上,很可能成為全球第一座運轉量產的12吋廠。
茂矽另一個12吋廠投資案,因茂德12吋廠案提前問世,將會延後至公元2002年,目前正在進行建廠地點的評估,估計投資金額在15億美元至20億美元之間。茂德與茂矽兩座十二吋廠的投資金額合計將達新台幣一千億元(卅億美元)以上。
台積電則將從2000年起開始在南科及竹科分別興建一座12吋晶圓廠,兩座新廠預計在2002年後加入量產。而聯電集團原暫緩的南科計劃也宣佈重新啟動,將斥資30億美元,在南科興建一座月產能4萬片的12吋廠,預計2000年第四季完成硬體工程。至於2年前宣稱要在南科蓋6萬片8吋廠一事將不再進行。聯電的十年5,000億元的投資計畫已在加緊進行當中。
#P#策略聯盟與併購
由於晶圓廠的興建不易,在產能急需擴充之際,採取策略聯盟與併購的方式來即時取得產能,成為一種便利的方法。於是台積電購入德碁三成的股權、世界先進取得力晶股權,都在很快的時間內完成決策,成為雙贏的策略。
台積公司購入德碁股權之後,將全力經營德碁轉型成為專業晶圓代工公司,此舉使得台積電可在最短的時間內擴充產能,台積電與宏碁集團之間的關係因而更形穩固。德碁現有八吋廠的產能約三萬片,計畫在明年底將單月產能提昇到38,000片八吋晶圓,量產製程技術也將提升到更先進的0.25及0.22微米水準。加入台積電集團後的力晶半導體,預估在年底將導入0.18微米製程,生產64M DRAM。世界先進並因此取得三菱的技術,提前進入0.18微米製程,未來也將加速進入更先進的製程。
聯電除了先前的併購合泰與新日鐵半導體(NPNX),更將在今年底將旗下子公司合併至母公司來提升其公司的競爭力,這項五合一的申請案已獲核准。合併後的新聯電,預估明年度營收可達890億元,至於晶圓每月產能將由目前換算八吋的三萬片,激增至合併後的月產十一萬五千片,並將於明年底達到十五萬片。
不僅晶圓廠掀起併購風,其實全世界各種產業都在朝這個趨勢發展。但是值得注意的是並不是每一件合併案都能成功發展。如何整合不同公司的文化、制度、生產流程等,使雙方的優勢獲得加乘效果才是關鍵所在。
#P#封裝與測試小廠受考驗
去年台灣的封裝與測試廠忽然從二十幾家變成五、六十幾家,這一窩蜂搶進主要是因為前年封裝與測試的利潤遠高於其他產業所致。但是1998年市場卻持續的不景氣,廠商為了爭取訂單而削價競爭,使得大家都經營得很辛苦,尤其小廠更是面臨很大的考驗。
1998年台灣IC封裝業的產值為540億台幣,其中國資的封裝廠產值佔了420億,比1997年的362億成長了16%。封裝業中的產值大部份集中在前五大公司,這五大排名為日月光、矽品、華泰、鑫成、與南茂,其中由茂矽、茂德及矽品集團等投資成立的南茂科技為後起之秀,1997年才成立,1998年即擠下菱生精密晉身為第五大。
去年台灣封裝業的產品中,高腳數的QFP及BGA已超過50%的比例。國內的封裝技術在低腳數如DIP、SOJ、SOP、LCC等方面已臻世界一流水準,BGA則逐漸趕上美國與日本,至於更先進的技術如Flip chip與CSP等,有些廠商透過國外技術授權的方式引進,國內則有工研院在進行研發。
在測試業方面,台灣IC測試業在1998年的產值為131億台幣,比前一年的106億成長了23.6%,預測今年會成長近36%達到178億台幣的規模。測試業中的前五大公司亦佔有約七成的市場比重,五大公司雖然是相同的五家,排名卻有所不同,去年的排名順序為南茂、福雷、聯測、矽豐、與大眾,前年則是福雷、聯測、南茂、大眾、與矽豐。其中值得一提的是南茂從前年加入後即佔據第三名,去年更一舉躍升為第一名,實力不容小覬。
國內測試廠的技術在邏輯IC方面,與國外技術的差距較小,但在混合IC、RF IC、Embedded 記憶體IC、及類比IC方面則與國外大廠有很大的落差。未來當全世界的產品趨勢走向單晶片系統(System on Chip)時,測試的問題可能是我國產業面臨的最大的挑戰。
事實上很多廠商都同時跨足封裝與測試業,未來可以預見的是產業之間會產生重整,中小型的廠商可能只有與大廠尋求策略聯盟或轉賣給大型廠,才得以避免被淘汰的命運。
#P#TFT-LCD的投資
過去我國因缺乏技術來源,在TFT-LCD領域落後日本與韓國相當距離,直到近年來日商才肯將技術移轉給台灣,中華映管率先與日本三菱電機(ADI)達成協議,決定引進第三代的大尺寸TFT面板生產設備及技術,至此才掀起國內競相投資TFT-LCD產業的熱潮。
TFT-LCD被認為是台灣下一個五年最具全球競爭力的產業,目前國科會和經濟部都在大力協助厚植我國LCD產業的實力。其中經濟部計劃在今年下半年時,針對LCD產業最需要的上游關鍵零組件,籌組專門團隊到日本進行技術引進。
目前我國投入大尺寸TFT-LCD面板生產的廠商已有六家,總投資金額超過新台幣一千億元以上,各廠的產品策略與量產時程規劃各有不同(見表四),希望能在目前由日韓大廠所主導的TFT-LCD市場中,找出自己的利基。
#F#表四:台灣大型TFT-LCD的投資
#P#中華映管
中華映管由於在STN LCD領域已鑽研多年,加上相關人員已在日本三菱受訓一段相當長的時間,因此中華映管也是最早可以量產TFT-LCD的廠商。中華映管採用基板為550x650mm2尺寸的第三代生產設備,每月的產能規劃為2萬5千片。
#P#達碁科技
技術來自日本IBM的達碁科技,是宏碁集團旗下的一員,而宏碁集團不論在電腦系統及週邊方面都有豐富經驗,可以提供相當良好的後勤支援。宏碁集團最近與IBM簽訂的七年採購合約中,達碁的TFT面板也是名列其中的一項重點產品。
達碁科技目前生產線的設備為第三‧五代,基板尺寸為600x720mm2,預計九月開始量產,產能為每月三萬片。該公司預備裝置下一世代生產設備的廠房,已在龍潭渴望園區動土興建,達碁表示,在看好未來監視器產品對於TFT-LCD的需求強烈情況下,可能選擇採用基板尺寸680x880mm2 左右。
#P#奇晶光電
奇晶光電的技術來自日本富士通,該公司將以專業面板代工做為目標,現已獲得日本富士通預訂三分之一的面板產能。奇晶光電預備在今年第四季投產,奇晶的關係企業奇美電子生產TFT面板的關鍵零組件彩色濾光片,由於彩色濾光片的材料成本佔TFT面板中相當高的比重,過去多由國外進口,奇晶擁有奇美做後盾供應彩色濾光片,可以掌握交期與成本,自然競爭力不一樣。
目前奇晶第一條三.七五代、620x750mm2基板尺寸的生產線,在今年第四季就可以開始量產。至於下一世代生產線的計畫,奇晶光電預定採用680mmx880mm2的基板尺寸,並預計在明年底之前這條線就要準備進入量產。
#P#聯友光電
聯電集團旗下的聯友光電是國內投入小尺寸TFT-LCD面板最早量產的二家公司之一(另一家為元太科技),因此投產大尺寸面板比起剛入門者來得容易。聯友光電的技術來自Matsushita,目前第三代基板(600x720mm2)生產線建置已接近完成,今年九月可以開始試產,十月將進入量產,估計第一期基板滿載產能一萬片,明年第二季可達三萬片基板的滿載產能。聯友光電已在台南科學園區動土興建下一世代的TFT
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