2010年顯示器可望突破兩兆產值Vista效應
帶動2007年半導體產業成長
文/編輯部 根據工研院IEK統計，台灣平面顯示器產業總產值於2006年10月正式突破新台幣1兆元，而工研院IEK預估最快在2010年將突破新台幣2兆元關卡。展望明年台灣半導體產業可望因Vista升級效應影響，帶動國內IC設計、晶圓代工、DRAM、封測等廠收營收成長。工研院IEK預估，2007台灣整體IC產業產值可達新台幣1兆5,670億元。 平面顯示器產業總成長32.1% 回顧2006年，工研院IEK預估我國平面顯示產業總產值可達新台幣1兆2,845億元，成長率為32.1%。其中面板產業產值估計為新台幣9,250億元，較前一年成長31%；主力為大型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣7,696.6億元，較前一年成長35.2%，其次為中小型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣831.5億元，較前一年成長22.4%；TN/STN面板產業，產值約新台幣680億元，比前一年成長9.8%。另外，關鍵零組件產業產值估計為新台幣3,595億元，比前一年成長35.1%，包含彩色濾光片、偏光板、玻璃基板、背光模組等，其中彩色濾光片產業產值約新台幣895.3億元，比前一年成長19.6%。偏光板產業產值約新台幣593.4億元，比前一年成長27%。玻璃基板產業產值約新台幣803.6億元，較前一年成長54.7%。背光模組產業產值約新台幣1,302.8億元，比前一年成長40.8%。彩色濾光片產業產值，係因彩色濾光片內製化，隨著TFT Array面板成長所致。偏光板產業產值，係因液晶電視市場大幅成長，帶動高階偏光板出貨隨著升高。玻璃基板產業產值，則因台灣自給率提高，另受限於玻璃長期合約，基板平均單價下跌有限，產值成長高。背光模組產業產值則歸功於液晶電視市場倍增、尺寸大型化，背光模組一向佔高的成本結構所致。 液晶電視尺寸將朝大型化發展 工研院IEK研究經理鍾俊元表示，大型TFT-LCD面板、中小型TFT-LCD面板與關鍵零組件產業將是發展的關鍵。綜觀2010年全球平面顯示器產業應用市場機會，可發現目前既有的筆記型電腦、液晶監視器、液晶電視等市場，仍然是顯示器產業重大應用市場。屆時，筆記型電腦將佔約9%產值，液晶監視器佔約16%產值，液晶電視佔約32%產值。未來隨著微軟新作業系統Vista普及，筆記型電腦、液晶監視器將朝寬尺寸、高解析度方向發展。而隨著TFT-LCD次世代生產線擴建，液晶電視尺寸將朝大型化發展，甚至將逐漸應用於公共用看板市場，故台灣應利用TFT-LCD面板產業產能優勢，掌握未來平面顯示器的應用商機。比較2006年台灣與競爭國家平面顯示器產業，台灣以大型、中小型TFT-LCD面板產業為主。韓國主力產業為大型TFT-LCD面板產業，其次為PDP、中小型TFT-LCD、TN/STN面板產業。日本主力產業為中小型TFT-LCD面板產業，其次為PDP、大型TFT-LCD面板產業。以總體平面顯示器面板產業來看，台灣缺乏PDP產業，故次於韓國而排名第二。以TFT-LCD面板產業產值而言，台灣大型TFT-LCD面板產業產值，占全球第一位約45.7%，韓國占全球第二約39.5%，日本占全球第三位約10.8%，中國大陸占全球第四約4%。在中小型TFT-LCD面板產業方面，日本占全球第一位約61.2%，韓國占全球第二位約17.9%，台灣占全球第三位約15.6%，中國大陸占全球第四位約1.1%。 台面板產業已為全球第一 以TFT-LCD面板產業產量而言，主要應用為筆記型電腦、液晶監視器、液晶電視等市場，2006年台灣大型TFT-LCD面板出貨量，占全球第一位約47.9%，韓國占全球第二位約40.1%。其中，筆記型電腦面板出貨量，韓國占全球第一位約54.3%，台灣占全球第二位約33.3 %，液晶監視器面板出貨量，台灣占全球第一位約53.3 %，韓國占全球第二位約34.4%。液晶電視面板出貨量，台灣占全球第一位約53%，韓國占全球第二位約36%，台灣已立足全球第一之產業地位。鍾俊元表示，當各國數位進程漸漸達成之際，數位廣播、3G廣播、行動電視等服務也雨後春筍般興起，手持式、車載機顯示器市場將成為平面顯示器產業應用市場的新興機會，這將是中小型TFT-LCD面板產業最好的發展良機。估計2010年中小型TFT-LCD面板產值將占全球平面顯示器應用市場25%，故台灣不可忽略中小型TFT-LCD面板技術與市場發展機會。台灣平面顯示器產業屬多元垂直分工型態，上下游產業結構逐漸臻於健全，國內關鍵零組件廠商亟力開發低成本解決方案，故技術與成本競爭力日益強大，目前已成功成為韓國關鍵零組件供應商。鍾俊元表示，台灣未來應秉持現有基礎，加強投資上游關鍵零組件、材料技術研發，拉大日韓廠商技術追趕的差距，則隨著平面顯示器的應用商機興起，未來台灣關鍵零組件將扮演輸出供應日韓角色，這將是提升台灣平面顯示器產業產值的最佳機會。 Vista效應全球半導體產業成長關鍵 展望2007年台灣半導體產業，工研院IEK分析師彭茂榮表示，受惠於Vista效應所帶動的相關晶片成長需求，可望挹注國內IC設計、晶圓代工、DRAM及封裝測試等廠商營收成長。工研院IEK預估2007年台灣整體IC產業產值可達新台幣1兆5,670億元，成長率為13.8%，優於全球的8.6%。其中設計業產值為新台幣3,590億元，成長率為14.4%；製造業為新台幣8,490億元，成長率為13%；封裝業為新台幣2,550億元，成長率為16.7 %；測試業為新台幣1,040億元，成長率為11.2%。在全球市場方面，受到微軟最新作業軟體Vista上市，有助提振個人電腦相關晶片、DRAM及NAND Flash等的需求，加上通訊晶片和消費電子晶片需求穩固下，預估2007年全球半導體市場銷售值達2679億美元，較2006年成長8.6%。回顧2006年，根據工研院IEK調查顯示，台灣IC總體產業產值在晶圓代工與DRAM帶動下，整體產值可達新台幣1兆3,770億元，成長率為23.2%，表現優於全球8.5%。其中設計業產值為新台幣3,138億元，成長率為10.1%，製造業為新台幣7,511億元，成長率為27.9%，封裝業為新台幣2,186億元，成長率為22.8 %，測試業為新台幣935億元，較2005年成長38.5%，較去年同期成長39.2%。彭茂榮表示，2006年台灣PC晶片組廠商受到國際大廠競爭激烈，已積極組織重整，提高營運效率之成果。而LCD驅動IC在LCD監視器與LCD-TV產能持續開出帶動下，廠商營收季成長率在第三季大幅成長，表現相當亮眼。在手機晶片方面，由於國際品牌大廠將於第四季傳統旺季推出最新一代手機產品，台灣IC設計業者第三季訂單開始不斷湧入，帶動相關IC設計業者營收。在國內IC製造業方面，晶圓代工來自PC相關晶片庫存持續消化，整體營收逐季微幅成長，晶圓雙雄的90奈米製程的營收比重逐季提升，產能利用率大致在90%以上。就DRAM而言，國內DRAM業者在12吋廠產能及良率不斷提升，以及製程技術進一步微縮的推進之下，DRAM產出顆粒持續增加，加上512Mb DDR2 的價格持穩至5美元以上，使得國內的DRAM廠商營收表現持續亮眼，成為拉動台灣IC製造業產值大幅成長的最大功臣。在國內IC封測方面，由於國內晶圓代工及記憶體等出貨帶動下，封裝及測試產業也逐季成長，若與去年同期比較，封測產業則雙雙保有二位數以上的高成長表現。SST-AP/Taiwan